Slå ihop kunder

För att slå ihop kunder, navigera till Administration > Kunder > Dubletter.

Här kan man antingen välja att söka efter en specifik kund man vill ta bort dubbletter från, eller välja att gå igenom dubbletter i kundregistret baserat på ett av fälten Namn, E-post, Mobil eller Hemnummer.

Sök efter kund

Man kan söka efter kund via namn, e-post, mobil, adress etc. Till vänster väljer man vilket kundkort som ska bli Master och väljer vilka andra kundkort som ska ingå i ihopslagningen. Antingen väljer man att Slå ihop kunderna (alla order på de valda kundkorten hamnar då på Master) eller Rätta och slå ihop. Alla order på de kundkorten blir då också ett, men man får möjligheten att först redigera kunduppgifterna. 

Om masterkundkortet har ett tomt kundfält som är ifyllt på det andra kontot, slår Tixly inte ihop fälten.

Vid ihopslagning flyttas alltid kundflaggor och samtycken med till masterkundkortet. Webbprofilen för master blir den aktiva webbprofilen och de andra webbprofilerna raderas. Om master saknar webbprofil kommer webbprofilen från det andra kundkortet att kopplas.

Utgå från fält

Om man väljer ett av de fördefinierade fälten visar systemet den första dubbletten (den med lägst kundnummer). Nu har man tre val: antingen Slå ihop, Rätta och slå ihop eller Hoppa över. Väljer man Hoppa över görs ingen ihopslagning och man ser nästa dubblett. På så sätt kan man arbeta sig igenom kundregistret och eliminera antalet dubbletter.  

Tillåt ej sammanslagning

På höger sida finns en knapp för att förhindra att ett kundkort slås ihop. När Tillåt sammanslagning är inställd på nej kommer dessa kunder inte längre att visas när kundsökning eller de förvalda sökningarna (namn, e-post, mobil eller telefon) används. Denna funktion är användbar om du aldrig vill slå ihop vissa kunder men inte heller vill hoppa över dem varje gång du använder de förvalda sökfunktionerna.

Bilagor (3)

360059467651.png
62.3 KB

360059307612.png
122 KB

360059312092.png
57.3 KB